Conhecendo os Fluxos do Chatter da Salesforce

Lançado na release Spring '17 da Salesforce, os Fluxos do Chatter (Chatter Streams) permite que os usuários criem Feeds personalizados no Chatter. Ao criar um novo Fluxo do Chatter você define até 25 registros, grupos ou pessoas que deseja agrupar no mesmo Feed. É uma espécie de Feed personalizado. Contudo, o mais interessante (na minha opinião) é que você pode configurar se deseja receber notificação (push) para cada nova publicação dos itens selecionados nesse Fluxo (feed personalizado).

Veja na imagem a seguir que criei 2 fluxos do Chatter. Um para agrupar post dos usuários que considero mais relevante e outro para coisas que considero importante (coloquei pessoas e registros):

Vamos agora criar um novo fluxo do chatter para ver essa dinâmica. Para tal, acessamos o menu do Chatter e clicamos no ícone "mais", na barra lateral (conforme imagem anterior). Irá abrir uma tela para criação do fluxo:

Para criar o Fluxo do Chatter, você preenche os campos:

• Nome do Fluxo: O nome escolhido para esse feed personalizado;
• Registros a seguir: São os registros que você está filtrando para aparecer nesse novo feed (fluxo do chatter). Veja que pode selecionar Contas, Contatos, Oportunidades, Pessoas, Grupos, Tópicos, etc;
• Notificar-me: Se deseja ser notificado de cada novidade nesse feed.

Note que no meu Feed coloquei 2 contas (Petrobrás Distribuição e Braskem) e 1 Oportunidade (Revestimento - Cobertura do Mineirão).

Na prática, quando acesso esse novo Feed na barra lateral ele exibe uma timeline com posts apenas das Contas e Oportunidade que configurei para ela:

Agora o mais interessante! A cada novo post no chatter dessas contas e oportunidade que estão no meu fluxo, eu recebo uma notificação na web...

Ou um push no celular...

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Configurando o Live Agent na Comunidade

A dica de hoje é para disponibilizarmos o Live Agent (Chat online) em uma Comunidade Customer Service (Napili). A ideia é disponibilizar, de forma rápida, um botão para acesso ao Chat do Live Agent nativo Salesforce, dentro da Comunidade.

Para simplificar o processo, o primeiro passo é instalar um pacote não gerenciado, de um componente de Chat. Você pode baixar e instalar na sua Org:

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t61000000Tmnp

Instale para todos os usuários...

Instalação concluída com sucesso! Veja nos Pacotes Instalados, no menu de configurações do Salesforce:

Com o componente instalado, podemos agora partir para a configuração da Comunidade. Ao acessar a Criador da Comunidade, temos o componente de Chat:

Arraste o componente para o local desejado (vou colocá-lo na parte superior do cabeçalho). Ao adicioná-lo no layout é aberta as propriedades do componente:

As propriedades disponíveis são:

• Organization ID: O ID da Org. É possível encontrar esse ID na seção Informações sobre a empresa no menu de configurações do Salesforce.
• Live Agent Deployment URL: Primeira URL gerada na seção de Implantações do Live Agent no Salesforce. A URL é algo como https://c.la2-c2-dfw.salesforceliveagent.com/content/g/js/40.0/deployment.js . Como no item 1, na imagem a seguir.

• Live Agent API Endpoint: Segunda URL gerada na seção Implantações. Algo como: https://d.la2-c2-dfw.salesforceliveagent.com/chat . Como no item 2, na imagem anterior.
• Live Agent Deployment ID: O ID da Implantação. É possível pegar esse ID na URL, ao acessar a seção Implantações.
• Live Agent Button ID: O ID da configuração do Botão do Live Agente. É possível pegar esse ID na URL, ao acessar a seção Botões de bate-papo e convites.
• Online Text: O texto apresentado quando o atendente estiver Online.
• Offline Text: O texto apresentado quando o atendente estiver Offline.
• Set User Information: Permite identificar contatos dos usuários logados na comunidade.

Agora é só o Atendente ficar online a receber os chamados na comunidade.


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Utilizando o componente Lista de registros nas Comunidades Salesforce

Um dos componentes bem úteis nas Comunidades da Salesforce é o Lista de Registros (Record list component). Através dele, é possível colocar uma lista de registros em qual página da Comunidade. Neste Post, usaremos esse componente para adicionar a lista de "Meus casos" na tela inicial da Comunidade.

Nota: Esse componente está disponível da Comunidade Customer Service (Napili). Comunidades "Guias do Salesforce + Visualforce", não possuem esse componente.

Para iniciar as atividades, vamos acessar o "Espaços de trabalho" da Comunidade, através do menu de Configurações do Salesforce, pesquisando pela opção Todas as comunidades e acessando-a. Em seguida, clicamos em Espaços de trabalho, da comunidade desejada.

No Espaço de trabalho, vamos acessar o Criador:

Ao acessar o Criador, temos as opções para editar as páginas. No nosso exemplo, vamos adicionar o componente Lista de registros na barra da direita da página inicial da Comunidade. Para selecionar o componente Lista de Registros, clique no ícone do raio, no canto superior esquerdo da Comunidade e adicione na barra da direita, conforme imagem a seguir:

Ao adicionar o componente, é aberto as propriedades do mesmo, para configuração. São eles:

• Nome do Objeto: O objeto no qual buscaremos os registros
• Nome do filtro: O modo de exibição usado para filtrar as informações
• Layout: 
• Standard: Mostra as colunas exatamente igual ao definido no Modo de exibição, precisando de barra de rolagem horizontal;
• Full: Abrevia os dados de todas as colunas, de forma a exibir todos os dados sem barra de rolagem horizontal;
• Compact: Exibe os campos do "Layout Compacto" do objeto.
• Quantidade: A quantidade de registros exibidos no componente (funciona somente para os Layouts Standard e Compact).

No nosso exemplo usaremos o Layout Compact, com 7 registros do Caso, filtrado pelo Meus casos. Isto é, mostraremos 7 dos meus casos, de acordo com a ordenação do modo de exibição Meus casos. Veja o resultado na Comunidade:

Por agora, é isso!

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Configurando um usuário gerente na Comunidade de Parceiros

Hoje veremos como configurar um gerente (ou diretor ou dono, seja lá qual nome você deseja dar) para um parceiro em uma Comunidade de Parceiros na plataforma Salesforce. A ideia é criar um super usuário que tenha acesso a todas as informações de Oportunidades, Leads, Casos e Objetos Customizados, relacionados a um Parceiro, independente da Hierarquia de Papéis do Parceiro.

Para começar, o primeiro passo deve ser Ativar a função de Superusuário para a Comunidade. Procure por Configurações de comunidades na caixa de pesquisa do menu de Configurações. Acesse a opção e em seguida, marque a caixa de Ativar acesso a superusuário do parceiro:

Agora podemos configurar qual usuário será o Superusuário (no caso o gerente ou diretor que terá acesso a todas as informações) do Parceiro. Para tal, temos que acessar o Contato da Conta do Parceiro, clicar no botão Gerenciar usuário externo e clicar em Ativar acesso de superusuário:

Feito isso, independente dos papéis dos usuários parceiros, esse usuário terá acesso a todas as informações do Parceiro.

Bem, essa foi a dica de hoje! Saudações!!!




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