Configurando Geolocalização para Leads, Contas e Contatos

Uma das coisas mais interessantes de se trabalhar com a Plataforma Salesforce é que ela está sempre se atualizando. Requisitos que outrora necessitaria um desenvolvimento, com as novas releases passam a não mais precisar. É o caso das coordenadas geográficas para os endereços de Leads, Contas e Contatos, que passaram a ter atualização da Geolocalização automaticamente, quando a Regra de integração de dados está ativada. Os campos padrão usados nas regras são:

Conta:

• BillingAddress - Endereço de Cobrança
• BillingLatitude
• BillingLongitude
• BillingGeocodeAccuracy
• ShippingAddress - Endereço de Entrega
• ShippingLatitude
• ShippingLongitude
• ShippingGeocodeAccuracy

Contato:

• MailingAddress - Endereço de Correspondência
• MailingLatitude
• MailingLongitude
• MailingGeocodeAccuracy

Lead:

• Address - Endereço
• Latitude
• Longitude
• GeocodeAccuracy

A ideia desse post é habilitar o processo que, ao inserir os dados de endereço nos objetos supracitados, o Salesforce preencha a Latitude, Longitude e a Precisão (GeocodeAccuracy), que é o resultado da busca pelo endereço (se o Salesforce conseguir encontrar o endereço ou apenas a Cidade, por exemplo). Posteriormente, tendo esses dados, é possível criar mapas personalizados, gerar rotas, criar territórios e carteiras visuais, entre outros. Porém o foco desse post é apenas preencher automaticamente a geolocalização.

Bem, para iniciar as configurações, precisamos acessar a parte de configurações do Salesforce e pesquisar por Regras de integração de dados na caixa de pesquisa.

Ao acessar a tela temos as regras para cada um dos campos:

Por padrão, todas as regras estão desativas. Vamos então acessar uma delas para visualizar as configurações.

Para editar as opções, basta clicar em Editar configurações de regra. As opções são:

•  Atualize todos os registros depois que essa regra for ativada ou salva (recomendado): Essa opção faz com que as latitudes, longitudes e precisões sejam atualizadas caso essa opção seja marcada e essa regra seja salva ou atualizada. Essa atualização ocorre em todos os registros e por isso, pode tomar um tempo, dependendo do volume de dados.
• Ignorar acionadores: Se essa opção for marcada, ao realizar a atualização da latitude, longitude e precisão, não irá executar nenhum acionador (trigger) do objeto.
• Ignorar regras de fluxo de trabalho: Se essa opção for marcada, ao realizar a atualização da latitude, longitude e precisão, não irá executar nenhum processo de automação. 
• Deixe as informações da última modificação inalteradas: Os campos de data e quem realizou a última alteração não irão ser alteradas, quando for atualizados os dados de latitude, longitude e precisão.

Obs: O ideal é deixar os valores padrão.

Se acessarmos o botão  opção de Editar mapeamento de campo podemos definir os campos que serão comparados na pesquisa do endereço para obter a geolocalização:

Se acessarmos a guia Atualizar da tela, definimos onde serão salvos os dados da geolocalização:

Conhecendo essas informações podemos salvar e Ativar (através do botão na página principal da regra).


Acompanhando a atualização da Geolocalização

Para saber o andamento da atualização da regra em um registro, podemos adicionar a lista relacionada de Regras de integração de dados, em um Layout de tela do objeto desejado:

Ao realizar uma atualização você poderá acompanhar e até solicitar uma nova atualização...

Se não tiver atualizado ainda:

Mas se já tiver atualizado:

E a Geolocalização?

Você pode adicionar o campo de geolocalização na tela, através do Layout de página... mas como um programador raiz, vou fazer uma query usando o Console do Desenvolvedor:

SELECT id, name, BillingLatitude, BillingLongitude, BillingGeocodeAccuracy FROM Account WHERE id = '0010P00001o3GKa'

E tenho como resultado os meus dados de Geolocalização...

Por hoje é só... até mais!



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